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中信建投:企业信息化服务供应商 139邮箱运营服务商

2019-12-04 06:15:55来源:励志吧0次阅读

中信建投:企业信息化服务供应商 139邮箱运营服务商 2018-02-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

彩讯科技:企业信息化服务供应商,139邮箱运营服务商公司作为一家产业互联网技术和服务供应商,自设立以来,一直专注于企业信息化领域,致力于为大中型企业和政府部门等提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的建设及运营支撑服务,并整合产业链众多合作伙伴产品及服务,满足客户整合、集约、协同的管理特征,面向客户服务和价值创造,打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。

未来看点:

看点一:大客户关系稳定,保障短期内收入来源。公司近三年70%以上收入来自中国移动集团,客户关系稳定。中国移动作为内地最大移动通信服务供应商,体量巨大,营业收入近年稳定增长,2015年至2017年H1,营业总收入同比增长为2.65%、6%、5%,2016年营业收入达7,084亿元。短期内,没有与公司取消合作关系意向,公司收入来源有所保障。

看点二:移动数据市场发展迅速,公司流量经营业务将持续受益。

近年无线上网等移动数据类服务发展迅速,2016年中国移动无线上网业务收入达2,882亿元,已成为第一大收入来源。2016年收购深圳腾畅后,业务收入增加0.86亿元,流量转售业务短期内带来收入快速增加,而公司利用大数据分析提供精准数字营销的业务模式长期发展空间巨大。

看点三:业界认可度高,客户资源丰富,多产品线有望驱动收入增长。公司自2005年手机邮箱业务正式上线,2007年向中国移动转让139邮箱服务并运维至今,积累了大量服务经验和客户资源,其日亿封邮件处理能力,受到业内广泛认可。公司新产品线占比近年来持续上升,智能渠道和数字营销产品收入占比自2014年4.25%和6.79%,增长到2016年11.72%和24.58%,合计达1.68亿元,未来有望进一步驱动收入增长。

风险提示:邮箱运维业务毛利空间继续减少;应收账款无法及时收回;大客户流失

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