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渤海证券:顺势而为 京津冀一体化机遇的深度探讨

2019-10-17 23:09:30来源:励志吧0次阅读

渤海证券:顺势而为 京津冀一体化机遇的深度探讨 2014-04-24 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

内外部发展不均衡助推京津冀成为国家战略京津冀协同发展上升为国家战略,主要目的是打破行政壁垒、促进三地经济均衡发展、环境保护和缓解北京城市压力等四方面。我们认为解决这些问题的可能方式包括:低端产业迁至河北、在京郊设立卫星城、转移首都经济圈非核心功能以及以环保为突破口加速一体化进程。

经济发展交通先行,路网加密势在必行京津冀区域的公路里程相对较小,且由于政治经济中心集中在“京-津”两极,在对枢纽的中转能力和内部交通造成了极大压力的同时,也增加了运输成本,对区域内的协同发展形成了客观制约。与此同时,尽管京津冀区域内的铁路线路较长、网络较为发达,但由于高速铁路占比较低、布局过于集中,轻轨、城际铁路和市郊铁路等形式的轨道交通网络尚不完善,因此距离实现区域一体化所需的城际无缝衔接仍有较大的改善空间。

自贸区规划或将拓展至曹妃甸随着京津冀协同发展上升到国家战略的高度,京津冀地区的自贸区规划也发生着变化,据媒体报道,之前仅天津港上报了自贸区规划方案,2月底曹妃甸工业区也向国务院上报了自贸区规划方案。在京津冀协同发展战略下,不论是推出京津冀自贸区方案,还是天津自贸区和曹妃甸自贸区各自获批,可以肯定的是两港的定位和分工将更加明晰,从而推动两港口从竞争走向合作。

一体化带来的A股机遇房地产:在产业迁移的基础之上,人口的增加和城镇化率的不断提高,为行业带来新的需求,带动地区的房价和地价的上涨,尤其是环北京周边地区,廊坊、保定、张家口和承德等地区受益明显,为提前布局该区域、拥有资源的公司带来更加丰厚利润空间。所以,在政策的引导下,部分房地产公司有望受益于京津冀一体化,华夏幸福、廊坊发展受益较多。

机械:路网规格的升级改造和高速公路网的建设将带动以路面机械为主的工程机械产品的需求增长。而城际轨道交通的新建、既有线路的高速化改造、以及提高发车密度等运营方式的改进将有效带动轨道交通建设投资的增长和整车类装备的需求。此外河北省的基础设施建设水平也存在较大的改进空间,城镇化率的提升将对工业产业园区、新兴居住区、市政管网等基础设施建设提供更为广阔的发展空间,从而带动相关产业链中相关设备的需求增长。从区位概念最为纯正的角度,推荐属地保定的巨力索具;从地域和产业传导逻辑兼备的角度,推荐河北宣工和冀东装备;从新型城镇化、精细化建设、环境污染检测治理的角度,推荐南方泵业、聚光科技。

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